Manager/ Managerka ds. Doradztwa Inwestycyjnego

Manager/ Managerka ds. Doradztwa Inwestycyjnego

Miejsce pracy: Warszawa

Rekrutujemy dla

Dla naszego Klienta, renomowanej instytucji finansowej, do zespołu odpowiedzialnego za rozwój usługi doradztwa inwestycyjnego, poszukujemy osoby, która będzie współtworzyć ofertę inwestycyjną dla klientów, od analizy rynku i selekcji instrumentów finansowych, przez budowę rekomendacji i portfeli modelowych, po prezentację rozwiązań klientom oraz monitorowanie ich efektywności.

Twój zakres obowiązków

• analiza funduszy inwestycyjnych, ETF-ów oraz innych instrumentów finansowych dostępnych w ofercie dla klientów,
• ocena atrakcyjności poszczególnych klas aktywów, regionów geograficznych, sektorów i strategii inwestycyjnych,
• przygotowywanie rekomendacji inwestycyjnych oraz propozycji zmian w portfelach klientów,
• współtworzenie portfeli modelowych, strategii inwestycyjnych i materiałów wspierających proces doradztwa inwestycyjnego,
• monitorowanie wyników rekomendacji i analizę ich skuteczności,
• przygotowywanie komentarzy rynkowych, raportów, prezentacji i materiałów dla klientów oraz doradców,
• udział w spotkaniach z klientami, w tym prezentowanie rekomendacji i uzasadnianie proponowanych rozwiązań,

Wymagania pracodawcy

• doświadczenia w instytucji finansowej, najlepiej w domu maklerskim, firmie inwestycyjnej, TFI, banku lub asset management,
• praktycznej znajomości funduszy inwestycyjnych, ETF-ów oraz mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych,
• doświadczenia w przygotowywaniu rekomendacji inwestycyjnych, analiz rynkowych, komentarzy lub portfeli modelowych,
• umiejętności analitycznego myślenia i formułowania jasnych wniosków na podstawie danych,
• bardzo dobrej znajomości MS Excel,
• znajomości narzędzi takich jak Bloomberg, Morningstar, Refinitiv lub podobnych będzie dodatkowym atutem,
• dobrej znajomości języka angielskiego, szczególnie w zakresie czytania materiałów rynkowych i dokumentacji produktowej,

Mile widziane

• znajomość narzędzi takich jak Bloomberg, Morningstar, Refinitiv lub podobnych
• licencja Doradcy Inwestycyjnego,
• licencja Maklera Papierów Wartościowych,
• CFA, CAIA lub udział w programie CFA,

Pracodawca oferuje

• wpływ na kształt oferty inwestycyjnej kierowanej do klientów,
• możliwość pracy przy szerokim spektrum instrumentów: fundusze inwestycyjne, ETF-y, akcje, klasy aktywów i strategie rynkowe,
• udział w rozwoju usługi doradztwa inwestycyjnego,
• współpracę z doświadczonym zespołem inwestycyjnym i biznesowym,
• rynkowe warunki wynagrodzenia