Specjalistka / Specjalista ds. zarządzania majątkiem klientów bankowości prywatnej

Specjalistka / Specjalista ds. zarządzania majątkiem klientów bankowości prywatnej

Miejsce pracy: Warszawa

Twój zakres obowiązków

• zapewnianie klientom bankowości prywatnej wysokiej jakości obsługi i dostępu do rozwiązań z oferty private banking
• aktywne pozyskiwanie nowych klientów o wysokim potencjale finansowym
• rozpoznawanie potrzeb klientów związanych z lokowaniem, inwestowaniem i zarządzaniem prywatnym kapitałem
• identyfikowanie potrzeb kredytowych klientów i inicjowanie przygotowania dopasowanej oferty
• tworzenie indywidualnych rozwiązań w oparciu o produkty rynku kapitałowego i pieniężnego mBanku, produkty kredytowe, ofertę spółek Grupy mBanku oraz instytucji zewnętrznych
• dbanie o regularny kontakt z klientami i zapewnianie im dostępu do usług private banking, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych produktów finansowych
• przygotowywanie i prezentowanie potencjalnym klientom propozycji współpracy dopasowanych do ich potrzeb
• koordynowanie współpracy i przepływu informacji między klientami a jednostkami organizacyjnymi banku, spółkami Grupy mBanku i partnerami zewnętrznymi
• zawieranie transakcji, negocjowanie warunków cenowych i realizowanie transakcji zgodnie z procedurami oraz posiadanymi pełnomocnictwami
• przyjmowanie i weryfikowanie dokumentów związanych ze sprzedażą produktów i usług bankowych oraz realizowanie dyspozycji klientów
• dbanie o formalną, merytoryczną i rachunkową poprawność dokumentów przekazywanych do realizacji
• budowanie pozytywnego wizerunku mBanku poprzez wysoką jakość obsługi i promocję usług private banking w regionie
• monitorowanie realizacji indywidualnego planu sprzedaży i odpowiadanie za jego wykonanie

Nasze wymagania

• masz wyższe wykształcenie - preferowane kierunki to bankowość, finanse lub ekonomia
• posiadasz doświadczenie zawodowe: kilkuletnia współpraca z klientami private banking - warunek niezbędny
• znasz zagadnienia z obszaru bankowości, finansów i rynków kapitałowych
• sprawnie poruszasz się w systemach bankowych, a znajomość programów UF, Altamira, GLOBUS, Ferryt, JIRA lub SOK będzie Twoim dodatkowym atutem
• działasz odpowiedzialnie i samodzielnie, dobrze organizujesz swoją pracę i angażujesz się w realizowane zadania
• cenisz współpracę i dobrze odnajdujesz się w zespole
• chcesz się uczyć i rozwijać nowe umiejętności
• posługujesz się językiem angielskim w mowie i piśmie – poziom komunikatywny
• wyróżnia Cię wysoka kultura osobista
• mile widziane certyfikaty potwierdzające posiadane kompetencje i wiedzę – EFPA

Benefity

• prywatna opieka medyczna
• dofinansowanie szkoleń i kursów
• ubezpieczenie na życie
• możliwość pracy zdalnej
• elastyczny czas pracy
• zniżki na firmowe produkty i usługi
• brak dress code’u
• dodatkowe świadczenia socjalne
• dofinansowanie wypoczynku
• program rekomendacji pracowników
• dofinansowanie sportowo-kulturalne
• Dofinansowanie do działań prozdrowotnych dla OzN

Etapy rekrutacji

• Zapoznamy się z Twoim CV
• Zaprosimy Cię na spotkanie (online)
• Damy znać, jak Ci poszło!

mBank

W mBanku dzisiaj tworzymy jutro. U nas możesz angażować się w inicjatywy, które mają wpływ na środowisko i ludzi wokół nas. Prowadzimy Fundację, która wspiera dzieci i młodzież w nauce matematyki. Co roku gramy razem z WOŚP!

U nas odkryjesz, a także rozwiniesz swoje talenty i mocne strony dzięki badaniu Gallupa. Zapewnimy Ci także dostęp do kursów i szkoleń. Prawie 2500 pracowników jest z nami już ponad 10 lat i zupełnie nas to nie dziwi. Wciąż znajdują nowe możliwości rozwoju w Grupie mBanku

W Grupie mBanku doceniamy to, że każdy z nas jest inny.

Czy wiesz, że:

96% pracowników i pracowniczek potwierdza, że w naszej organizacji cenimy różnorodność?

94% pracowników i pracowniczek uważa, że w tej firmie może być w pełni sobą?

Ponad 90% pracowników i pracowniczek jest przekonanych, że w naszej organizacji każdy ma równe szanse awansu i rozwoju zawodowego niezależnie od poglądów, wieku czy płci?*

W procesach rekrutacyjnych tworzymy bezpieczną przestrzeń.

*Dane z badania Pulse Check, 2024 (mBank, mTFI, mIB, mLeasing, mFaktoring, mBank Hipoteczny)

Wszystkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych w tej rekrutacji znajdziesz w formularzu aplikacyjnym, po kliknięciu w przycisk "Aplikuj Teraz".