Ekspert finansowy (m/k)

Ekspert finansowy (m/k)

Miejsce pracy: Poznań

Twój zakres obowiązków

• Wsparcie eksperckie – analiza potrzeb i sytuacji finansowej Klienta oraz dobór optymalnych rozwiązań z zakresu kredytów (hipotecznych, gotówkowych, firmowych) oraz ubezpieczeń,
• Aktywne budowanie portfela – pozyskiwanie nowych Klientów oraz dbanie o relacje z obecnymi,
• Zarządzanie procesem – kompleksowe wsparcie Klienta, od skompletowania dokumentacji po finalną wypłatę środków,
• Planowanie strategiczne – budowanie długofalowych strategii finansowych i ubezpieczeniowych dla Twoich podopiecznych.

Nasze wymagania

• Min. 1–2 lata doświadczenia w branży finansowej – znasz rynek kredytów i ubezpieczeń lub masz doświadczenie, które pozwoli Ci szybko odnaleźć się w pracy z Klientem,
• Konsekwencja w działaniu - potrafisz wyznaczać sobie cele, organizować swoją pracę i masz motywację, aby budować swoją karierę eksperta,
• Ciekawość i chęć nauki – stale poszerzasz swoją wiedzę i doskonalisz umiejętności, bo wiesz, że dobry ekspert nigdy nie przestaje się uczyć,
• Umiejętność budowania relacji – potrafisz słuchać, rozumiesz potrzeby innych osób i łatwo nawiązujesz relacje z Klientami.

Benefity

• dofinansowanie zajęć sportowych
• prywatna opieka medyczna
• dofinansowanie szkoleń i kursów
• ubezpieczenie na życie
• możliwość pracy zdalnej
• elastyczny czas pracy
• spotkania integracyjne
• inicjatywy dobroczynne

Jeśli identyfikujesz się z podejściem, w którym liczy się zaufanie, spokój i pewność, że klient jest naprawdę zaopiekowany – zapraszamy Cię do naszego zespołu. Niezależnie od tego, czy jesteś na początku swojej drogi w finansach, czy masz za sobą lata doświadczenia, znajdziesz u nas przestrzeń do rozwoju i wsparcie w budowaniu swojej pozycji eksperta.

Twoja droga z Credipass

• Zaczynasz z pełnym zapleczem i narzędziami – indywidualnie zaplanujemy Twój onboarding oraz szkolenia,
• Ścieżka kariery jest w pełni przejrzysta – kolejne etapy rozwoju zależą wyłącznie od Twoich twardych wyników oraz stale podnoszonych kompetencji,
• Współpracujemy z blisko 90 instytucjami finansowymi – od startu masz pełen wachlarz produktów,
• Współpracujemy z Metrohouse i Primse w modelu „One-stop-shop” – jeden klient, więcej produktów, bez dodatkowego pozyskania,
• Otrzymasz wsparcie Back Office – dzięki któremu nigdy nie jesteś sam z formalnościami,
• Mamy własne Call Center, które dostarcza umówione spotkania z klientami z określoną potrzebą, a nie surowe kontakty,
• Nasz system prowizyjny jest bez sufitu kwoty zarobków i przedstawimy Ci go podczas procesu rekrutacyjnego,
• Dołączysz do firmy, która jest bezpiecznym wyborem – mamy międzynarodowe zaplecze i dwudziestoletnie doświadczenie,
• W 2026 zostaliśmy wyróżnieni według Forbes w kategorii Grona 350 najlepszych pracodawców w Polsce.

CREDIPASS POLSKA S.A.

Jesteśmy międzynarodowym zespołem Ekspertów finansowych i jedną z największych firm pośrednictwa finansowego w Polsce. Wspieramy klientów w podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansów osobistych oraz w prowadzeniu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Jesteśmy częścią grupy Duna House Nyrt. – holdingu notowanego na giełdzie papierów wartościowych w Budapeszcie w segmencie Prime, jednego z największych w Europie Środkowo – Wschodniej graczy w obszarze usług pośrednictwa na rynku nieruchomości i kredytów.

Działalność z zakresu pośrednictwa kredytowego prowadzimy pod szyldem Credipass w Polsce, we Włoszech (najbardziej rozpoznawalna marka na rynku) i na Węgrzech.

Gwarantujemy poufność. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) prosimy o załączenie pisemnej zgody na przetwarzanie przez Credipass Polska S.A. danych osobowych o następującej treści: Po zapoznaniu się z ofertą zatrudnienia, dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym wizerunku) przez spółkę Credipass Polska SA na potrzeby trwających oraz przyszłych celów rekrutacyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119). Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej na Pragniemy poinformować, iż: 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) podanych przez Pana/Panią Credipass Polska SA z siedzibą w Warszawie 02-675, ul. Wołoska 22. 2. Przetwarzane przez ADO Pana/Pani dane osobowe będą zebrane w celu rekrutacji na w/w stanowisko, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO). 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji. 4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 5. Dodatkowo, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez złożenie oświadczenia drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: Wyświetl e-mail na pracuj.pl. 6. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. 8. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.