Dyrektor / Dyrektorka Wealth Management

Dyrektor / Dyrektorka Wealth Management

Miejsce pracy: Warszawa

Twój zakres obowiązków

• Aktywne pozyskiwanie nowych klientów z segmentu Private Banking, Premium i HNWI — z wykorzystaniem własnej sieci kontaktów, rekomendacji i wcześniej zbudowanych relacji.
• Rozwijanie i utrzymywanie długoterminowych relacji z klientami zamożnymi oraz kompleksowa obsługa ich portfeli.
• Zwiększanie wartości aktywów pod opieką oraz udziału Mount TFI w majątku finansowym klientów.
• Identyfikowanie potrzeb inwestycyjnych klientów i przygotowywanie dopasowanych rozwiązań we współpracy z zespołem inwestycyjnym.
• Prowadzenie regularnych spotkań z klientami — dotyczących struktury portfela, wyników, sytuacji rynkowej oraz dostępnych rozwiązań.
• Bieżące monitorowanie sytuacji na rynkach finansowych i jej wpływu na portfele klientów.
• Reprezentowanie Mount TFI podczas spotkań biznesowych i wydarzeń branżowych.
• Zapewnienie wysokiego standardu obsługi klientów oraz zgodności działań z obowiązującymi regulacjami.

Nasze wymagania

• Masz min. 8 lat doświadczenia w sektorze finansowym, w tym w bezpośredniej obsłudze klientów Private Banking, Wealth Management lub Premium.
• Masz ugruntowane, wieloletnie relacje z klientami o wysokich aktywach finansowych.
• Masz doświadczenie w pozyskiwaniu nowych klientów i rozwijaniu portfela biznesowego.
• Masz doświadczenie w budowaniu portfeli inwestycyjnych klientów.
• Bardzo dobrze znasz rynek kapitałowy i instrumenty finansowe, w tym fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ).
• Rozumiesz bieżącą sytuację makroekonomiczną w Polsce i na kluczowych rynkach globalnych.
• Swobodnie rozmawiasz z klientami o złożonych potrzebach finansowych i inwestycyjnych, budując relacje oparte na zaufaniu.
• Masz rozwinięte kompetencje sprzedażowe i negocjacyjne.

To oferujemy

• Wynagrodzenie dodatkowe bez sztywnych limitów – model wynagradzania jest bezpośrednio powiązany z rozwojem portfela klientów i wartością budowanego biznesu, co daje możliwość osiągnięcia poziomu wynagrodzenia istotnie wyższego niż w tradycyjnych strukturach korporacyjnych.
• Realną niezależność produktową
• Dostęp do niestandardowych, wyspecjalizowanych rozwiązań inwestycyjnych, niedostępnych w ofercie największych instytucji finansowych.
• Bezpośrednią współpracę z zespołem inwestycyjnym i zarządzającymi funduszami.
• Możliwość budowania i zarządzania własnym zespołem sprzedażowym.
• Pracę zdalną lub hybrydową, z dowolnego miejsca w Polsce.
• Samochód służbowy, telefon i laptop.

Benefity

• dofinansowanie zajęć sportowych
• prywatna opieka medyczna
• dofinansowanie szkoleń i kursów
• elastyczny czas pracy
• spotkania integracyjne

O nas

Mount TFI jest niezależnym towarzystwem funduszy inwestycyjnych.

Specjalizujemy się w tworzeniu i zarządzaniu wyspecjalizowanymi rozwiązaniami inwestycyjnymi, w szczególności funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi (FIZ), które nie są powszechnie dostępne w standardowej ofercie dużych banków.

Budujemy zespół osób, które łączą wysokie kompetencje inwestycyjne z doświadczeniem w pracy z klientami zamożnymi i wieloletnimi relacjami z nimi. Chcemy rozwijać model, w którym doradca może odpowiadać za budowę własnego portfela klientów, korzystając z oferty i zaplecza inwestycyjnego niezależnego TFI.

Jeżeli masz doświadczenie w pracy z klientami zamożnymi i szukasz większej swobody w doborze rozwiązań inwestycyjnych niż oferują tradycyjne instytucje finansowe, zapraszamy do rozmowy.

Klikając w przycisk „Aplikuj” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez MOUNT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. z siedzibą w: Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa (Pracodawca), jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i dostępności do rozpoczęcia pracy); (b) w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia); c) w oparciu o Twoją zgodę, która wyrażona jest poprzez przeslanie dokumentów aplikacyjnych zawierających takie informacje jak np. wizerunek czy zainteresowania. Podanie wszystkich danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, natomiast dane wymienione w lit. a) i b) są niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, ale może pomóc w sprawnym przeprowadzeniu procesu rekrutacji. Masz prawo żądać dostępu do Twoich danych (w tym uzyskania ich kopii), sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, jak również wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Podane przez Ciebie dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu profilowania albo podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku, chyba, że wyraziłeś odrębną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem: Wyświetl e-mail na pracuj.pl.