Asystent doradcy finansowego

Phinance S.A. – lider doradztwa finansowego w Polsce

Phinance to jedna z największych firm pośrednictwa finansowego w kraju (Diamenty Forbesa 2024, Gazeta Ubezpieczeniowa 2022, Grand Prix 2023). Od 24 lat pomagamy klientom budować ich bezpieczeństwo finansowe.

Poszukujemy osoby na stanowisko Asystenta Doradcy Finansowego , która będzie wspierać doradcę w codziennej pracy z klientami oraz w przygotowywaniu dokumentacji finansowej.

Zakres obowiązków:

• wsparcie doradcy finansowego w obsłudze klientów,

• przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji finansowej,

• kontakt telefoniczny i mailowy z klientami oraz instytucjami finansowymi,

• umawianie spotkań oraz prowadzenie kalendarza doradcy,

• wprowadzanie danych do systemu i przygotowywanie zestawień,

• pomoc w analizie ofert finansowych (kredyty, ubezpieczenia, inwestycje).

Wymagania:

• dobra organizacja pracy i samodzielność,

• komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,

• podstawowa znajomość obsługi komputera (MS Office),

• mile widziane zainteresowanie finansami lub doświadczenie w pracy z klientem,

• wykształcenie minimum średnie.

Oferujemy:

• stabilne zatrudnienie,

• możliwość zdobycia doświadczenia w branży finansowej,

• szkolenia i rozwój zawodowy,

• przyjazną atmosferę pracy,

• atrakcyjne wynagrodzenie oraz system premiowy,

• możliwość uzyskania licencji najbardziej renomowanych instytucji finansowych
• Docelowo możliwość zostania doradcą finansowym i budowania własnej marki

Jeśli jesteś osobą zorganizowaną, komunikatywną i chcesz rozwijać się w branży finansowej – wyślij swoje CV.